Investisseur Qtrade intègre l’outil analytique de cote du portefeuille de Wealthscope

L’outil de cote du portefeuille évalue la santé des portefeuilles des clients Qtrade selon cinq piliers de rendement des placements

Toronto, le 30 octobre 2019 – Investisseur Qtrade, qui fait partie de Patrimoine Aviso, a annoncé aujourd’hui son association à Wealthscope, un fournisseur important d’analyse de portefeuilles et de planification, pour lancer l’outil de cote du portefeuille sur sa plateforme. Cet outil d’analyse de portefeuille, l’outil le plus complet offert par un courtier en ligne canadien, permet aux investisseurs d’analyser rapidement les titres détenus dans leur portefeuille afin de prendre des décisions de placement éclairées. Il fournit une image globale objective de la constitution d’un portefeuille et du rendement de celui-ci dans n’importe quel scénario de marché.

« Les investisseurs veulent des résultats, mais aussi l’assurance que leur portefeuille de placement est bien constitué et qu’il n’est pas exposé à des risques inutiles, » affirme Christine Zalzal, vice-présidente principale, chef du courtage en ligne et du patrimoine numérique à Patrimoine Aviso. « L’outil de cote du portefeuille présente, de la façon la plus simple et claire possible, tous les risques et les signaux d’alarme potentiels. Avec cet outil puissant pour évaluer la pertinence de la composition de leurs placements, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et plus objectives et avoir la certitude que leur portefeuille travaille pour eux, peu importe ce qui se passe sur les marchés. »

L’outil de cote du portefeuille est un contrôle de la santé du portefeuille qui aide les investisseurs à mieux comprendre leur exposition aux risques en comparant le rendement de leur portefeuille aux points de référence nationaux et mondiaux. L’outil évalue également les titres des investisseurs (actions canadiennes et américaines, fonds négociés en bourse et fonds communs de placement canadiens) et classe l’ensemble du portefeuille en fonction de cinq aspects principaux :

• Protection contre les baisses
• Rendement
• Diversification
• Revenus
• Frais peu élevés

« L’incertitude persistante sur les marchés financiers inquiète les investisseurs qui veulent savoir s’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs à court et à long terme, » explique Pauline Shum Nolan, Ph. D., PDG et cofondatrice de Wealthscope. « L’outil de cote du portefeuille a été conçu comme solution pour atténuer ces craintes et encourager les investisseurs à reconnaître les risques et les occasions afin qu’ils optimisent la répartition de leurs actifs. Nous sommes heureux d’intégrer notre outil à la plateforme primée d’Investisseur Qtrade. »

 

Les principales fonctionnalités de l’outil de cote du portefeuille sont :

• L’évaluation de la diversification du portefeuille et du niveau d’exposition aux risques dans de multiples catégories, y compris la classe d’actifs et le secteur
• L’analyse approfondie de chacun des piliers de placement et le rééquilibrage ou le réajustement du portefeuille au besoin
• Des analyses complètes du portefeuille, comme l’analyse de la volatilité et des rendements passés, du rendement actuel, des frais de gestion, et des ratios ajustés en fonction des risques pour évaluer le rendement du portefeuille pendant les baisses du marché
• La comparaison personnalisée du rendement par rapport aux points de référence des marchés canadiens et mondiaux

Investisseur Qtrade est le premier courtier en ligne à intégrer entièrement cet outil à son site client. Cela signifie que lorsque des changements surviennent dans le portefeuille de l’investisseur, sa cote sera mise à jour automatiquement dans l’onglet La cote du portefeuille. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible en tant que service complémentaire pour tous les clients d’Investisseur Qtrade, ce qui appuie notre engagement envers l’innovation continue et l’habilitation des investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers.

Plusieurs clients d’Investisseur Qtrade ont essayé une version bêta de l’outil de cote du portefeuille et ont donné leur avis. L’un des participants, Chris L., a dit : « L’outil de cote du portefeuille a eu un effet très positif sur ma façon de gérer mon compte Qtrade. Ses outils de diversification et d’analyse facilitent le rééquilibrage de mon portefeuille. En plus, je peux comparer clairement mon rendement aux points de référence canadiens ou mondiaux équivalents, ce que je trouve inestimable. »

Investisseur Qtrade prévoit d’intégrer à sa plateforme plusieurs outils supplémentaires offerts par Wealthscope d’ici le début de l’année 2020.

 

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est une entreprise de services financiers intégrés à l’échelle nationale qui gère plus de 60 milliards de dollars d’actifs. Patrimoine Aviso appartient aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins. Nos courtiers réglementés par l’Organisme canadien de réglementation des investissements, nos services de courtage complets réglementés par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et nos agences d’assurance soutiennent des milliers de conseillers financiers dans des centaines de coopératives d’épargne et de crédit à travers le Canada. Notre courtage en ligne primé, Investisseur Qtrade, et notre plateforme d’investissement automatisée, VirtualWealth, offrent aux Canadiens des choix flexibles pour bâtir leur patrimoine. Notre gestionnaire de fonds, Placements NEI, est un chef de file canadien en matière de portefeuilles et de fonds de placement responsables, lesquels sont offerts par l’entremise d’un réseau national de conseillers. Patrimoine Aviso offre également, par l’intermédiaire des Services des correspondants Aviso, des services de garde de biens et de courtiers chargés de comptes aux organisations financières indépendantes, comme les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les courtiers en valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuille et les entreprises de planification financière. Les principaux bureaux de Patrimoine Aviso se trouvent à Vancouver et à Toronto, mais l’entreprise possède des bureaux régionaux partout au Canada. Pour plus d’information sur Patrimoine Aviso, visitez le www.aviso.ca/fr.

 

À propos de Wealthscope

Wealthscope est un service de PW Portfolio Analytics Inc., une compagnie privée de technologie financière à Toronto. L’équipe a une expertise considérable en statistiques appliquées, en gestion de portefeuille et en analyse de mégadonnées. Les solutions de Wealthscope comprennent une suite d’analyses approfondies du portefeuille et des risques, des outils uniques pour bâtir un portefeuille ainsi que des outils de planification intégrée. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.wealthscope.ca.

 

Contact avec Les Médias

Greg DiTomaso

Directeur, NATIONAL Marchés des capitaux

Adresse électronique : gditomaso@national.ca