L’analyse du portefeuille pour vous aider à constituer un portefeuille

L’objectif de la plupart des stratégies de placement est de constituer un portefeuille qui répond à vos objectifs financiers, qu’il s’agisse d’épargner en vue de l’achat d’une maison, de mettre de l’argent de côté pour les études d’un enfant, d’investir en vue de la retraite ou de tout ce qui précède.

L’histoire montre qu’un portefeuille bien diversifié est votre meilleure stratégie pour obtenir une croissance constante à long terme. La diversification, à l’échelle des types d’actif, des régions géographiques et des secteurs, est un élément clé de la constitution d’un portefeuille qui aide à répartir le risque et le rendement entre différents segments du marché.

Comment puis-je constituer un portefeuille de placement?

Qtrade Investissement direct dispose d’outils pour faciliter la constitution de votre portefeuille et l’évaluation des placements qui le composent. Notre analyse du portefeuille offre un ensemble complet d’outils d’analyse du risque et de constitution de portefeuille pour vous aider à constituer un portefeuille bien diversifié, à prendre des décisions de placement plus éclairées et à gérer votre exposition au risque. Lisez la suite pour en savoir plus sur les outils La cote du portefeuille^MC, le Simulateur de portefeuille^MC et le Créateur du portefeuille^MC, qui sont offerts à tous les clients de Qtrade.

Qu’est-ce que l’outil La cote du portefeuille?

L’outil La cote du portefeuille vous donne une deuxième opinion sur votre portefeuille.

Il vous aide à mieux comprendre votre niveau d’exposition au risque en comparant le rendement de votre portefeuille à celui des indices de référence nationaux et mondiaux. Il évalue vos titres (actions canadiennes et américaines, fonds négociés en bourse [FNB] et fonds communs de placement canadiens) et classe votre portefeuille selon six aspects principaux : protection contre les baisses, rendement, diversification, revenus, frais et cote ESG.

Pour vous rendre à l’outil La cote du portefeuille, connectez-vous à votre compte Qtrade et cliquez sur l’onglet La cote du portefeuille du côté droit de votre tableau de bord.

Qu’est-ce que l’outil Simulateur de portefeuille?

L’outil Simulateur de portefeuille vous permet de créer et de comparer des scénarios de placement d’essai, d’explorer des idées et de perfectionner vos compétences. Il vous permet de comparer le rendement de votre portefeuille réel à celui d’un portefeuille simulé. Analysez vos portefeuilles simulés en vue d’une protection contre les baisses, du rendement, de la diversification, du revenu et des frais. Vous pouvez également comparer des portefeuilles simulés à vos portefeuilles actifs, les modifier pour tester d’autres scénarios et les enregistrer pour une analyse continue.

Pour vous rendre à l’outil Simulateur de portefeuille, connectez-vous à votre compte Qtrade et cliquez sur l’onglet Simulateur de portefeuille du côté droit de votre tableau de bord.

Qu’est-ce que l’outil Créateur du portefeuille?

L’outil Créateur du portefeuille constitue un portefeuille de FNB qui répond à vos besoins de placement.

Vous n’avez qu’à répondre à une série de questions rapides sur la répartition que vous privilégiez entre les actions et les obligations ainsi que sur les types de risques et d’expositions que vous souhaitez éviter. L’outil produira un solide portefeuille de FNB testé a posteriori pour maximiser votre rendement corrigé du risque, en fonction de trois ratios de risque : le ratio de Sharpe, le critère de la sécurité d’abord de Roy (SFRatio) et le ratio de Sortino. Vous pouvez également utiliser l’outil La cote du portefeuille pour analyser votre portefeuille de FNB en vue de la protection contre les baisses, du rendement, de la diversification, du revenu et des frais.

Pour vous rendre à l’outil Créateur du portefeuille, connectez-vous à votre compte Qtrade et cliquez sur l’onglet Créateur du portefeuille du côté droit de votre tableau de bord.

Qtrade facilite la constitution d’un meilleur portefeuille

Les outils d’analyse du portefeuille de Qtrade peuvent vous aider à constituer un meilleur portefeuille, que vous partiez de zéro ou que vous évaluiez les placements que vous détenez déjà dans votre portefeuille. Faites le point sur vos placements, testez vos idées et aidez votre portefeuille à se protéger contre certains risques courants. Les outils d’analyse du portefeuille peuvent vous aider à prendre des décisions de placement éclairées et à gérer votre exposition au risque pendant que vous composez avec les fluctuations du marché.